中國數(shù)控機床行業(yè)概覽

 

    裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產(chǎn)業(yè)。為加快裝備制造業(yè)的振興，2006年6月國務院出臺了《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。我們相信今后10-15年，中國的裝備制造業(yè)將實現(xiàn)持續(xù)快速的增長。

 

    國內外裝備制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗表明，發(fā)展裝備制造業(yè)，數(shù)控機床是基礎。數(shù)控機床是裝備制造業(yè)的工作母機。數(shù)控機床屬于金屬切削機床制造業(yè)。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，它是制造機器的機器�，F(xiàn)代機械制造中加工機械零件的方法很多:除切削加工外，還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細的零件，一般都需在機床上用切削的方法進行最終加工。

 

    縱觀振興裝備制造業(yè)的16個關鍵領域，每個領域的振興都需要大批先進的數(shù)控機床來裝備。如發(fā)展大型火力發(fā)電和核電機組、制造大型化工設備、開發(fā)大型海洋運輸船舶、研制大型薄板冷熱連軋成套設備、發(fā)展高速列車、新型地鐵和軌道交通車輛等，都需要大批高速、精密、高效和專用數(shù)控機床來加工制造。同時，數(shù)控機床作為國防軍工的戰(zhàn)略裝備，是各種武器裝備最重要的制造手段，是國防軍工裝備現(xiàn)代化的重要保證。1995-2005年，中國數(shù)控機床產(chǎn)量年均復合增長率達24.2%，高于同期金屬切削機床總產(chǎn)量8.8%的復合增長率。數(shù)控機床占金屬切削機床總產(chǎn)量的比重從1995年的3.6%增至2006年的15.3%。另外,據(jù)中國機經(jīng)網(wǎng)不完全統(tǒng)計，中國主要廠商2006年數(shù)控機床產(chǎn)量和金屬切削機床總產(chǎn)量增長率分別為33%和15%。

 

　　“十五”期間，隨著

 

    中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，數(shù)控機床的國內市場需求持續(xù)高漲。2001-2005年，中國數(shù)控機床消費額和金屬切削機床消費額的年均復合增長率分別為37%和30%。中國已經(jīng)成為世界第一機床消費國。2005年，數(shù)控機床消費額占我國金屬切削機床總消費額的80%左右。但是，國產(chǎn)數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展才剛剛起步，難以支撐國民經(jīng)濟和國防軍工的需要。目前，國外品牌(主要來自進口)在國內數(shù)控機床領域處于主導地位。2005年底，進口數(shù)控機床占國內市場消費額約66%左右。

 

    數(shù)控機床在中國國防領域以及經(jīng)濟模式由低端加工貿易為主向高端行業(yè)轉移發(fā)揮至關重要的作用，因此，我們認為政府將大力扶持國產(chǎn)品牌并提升其競爭力。我們估計政府的目標是發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，提高生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質量，以參與國際競爭。

 

    我們認為中國數(shù)控機床仍處于發(fā)展周期的起步階段。隨著中國發(fā)展成為世界工廠以及政府對機械制造行業(yè)逐步升級，我們預計未來10-15年數(shù)控機床將以年均20-25%的速度快速增長。未來幾年數(shù)控機床占全行業(yè)銷售收入的比重將可能大幅提升。同時，高檔數(shù)控機床主要品種將基本立足于國內。功能部件配套齊全，自給率達60%；有自主版權的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床總產(chǎn)量的75%。2007年我國數(shù)控機床行業(yè)繼續(xù)保持高速增長。據(jù)中國機經(jīng)網(wǎng)不完全統(tǒng)計，中國主要廠商2007年1-9月數(shù)控機床產(chǎn)量和金屬切削機床總產(chǎn)量增長率分別為45%和12%。

 

    附錄：國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見

 

    為加快裝備制造業(yè)的振興，2006年六月國務院出臺了《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。要點如下：

 

    要在保證國家控制能力和主導權的基礎上，支持行業(yè)重組，培育大型企業(yè)集團。到2010年，發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產(chǎn)權重大技術裝備的制造能力。大型重點骨干裝備制造企業(yè)控股權向外資轉讓時應征求國務院有關部門的意見。

 

    調整進口稅收優(yōu)惠政策。對列入國家發(fā)展重點的重大技術裝備和產(chǎn)品，條件成熟時，由財政部會同發(fā)展改革委等部門制定專項進口稅收政策，對國內生產(chǎn)企業(yè)為開發(fā)、制造這些裝備而進口的部分關鍵配套部件和原材料，免征進口關稅或實行先征后返，進口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后返。同時，取消相應整機和成套設備的進口免稅政策。對國產(chǎn)裝備不能完全滿足需求，仍需進口的，作為過渡措施，經(jīng)財政部會同發(fā)展改革委等有關部門嚴格審核，以逐步降低優(yōu)惠幅度、縮小免稅范圍的方式，在一定期限內繼續(xù)給予進口優(yōu)惠政策。

 

    鼓勵訂購和使用國產(chǎn)首臺(套)重大技術裝備。對訂購和使用首臺(套)國產(chǎn)重大技術裝備的國家重點工程，可確定為技術進步示范工程，優(yōu)先予以安排。

 

    加大對重大技術裝備企業(yè)的資金支持力度。國家在年度投資安排中設立專項資金，對國家重點建設工程所需以及對結構調整和產(chǎn)業(yè)升級有重大影響的重大技術裝備的技術進步項目，給予重點支持。鼓勵符合條件的裝備制造企業(yè)通過上市融資、發(fā)行企業(yè)債券等方式籌集資金。加大企業(yè)研發(fā)投入稅前扣除等激勵政策的力度。

 

    振興裝備制造業(yè)的16個關鍵領域如下:1.發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備，滿足電力建設需要。

 

    2.開展1,000千伏特高壓交流和±800千伏直流輸變電成套設備的研制，全面掌握500千伏交直流和750千伏交流輸變電關鍵設備制造技術。

 

    3.實現(xiàn)百萬噸級大型乙烯成套設備和對二甲苯(PX)、對苯二甲酸(PTA(7042,-112,-1.57%,股票吧))、聚酯成套設備國產(chǎn)化。

 

    4.進行大型煤化工成套設備的研制開發(fā)，滿足我國能源結構調整的需要。

 

    5.研制大型薄板冷熱連軋成套設備及涂鍍層加工成套設備，實現(xiàn)成套設備國產(chǎn)化，滿足汽車工業(yè)和家電等行業(yè)發(fā)展需要。

 

    6.發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備以及大型露天礦設備，實現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設備國產(chǎn)化。

 

    7.開發(fā)大型海洋石油工程裝備、30萬噸礦石和原油運輸船、海上浮動生產(chǎn)儲油輪(FPSO)、10,000箱以上集裝箱船、LNG運輸船等大型高技術、高附加值船舶及大功率柴油機等配套裝備。

 

    8.掌握時速200公里以上高速列車、新型地鐵車輛等裝備核心技術，使我國軌道交通裝備制造業(yè)在較短時間內達到世界先進水平。

 

    9.發(fā)展大氣治理、城市及工業(yè)污水處理、固體廢棄物處理等大型環(huán)保裝備，以及海水淡化、報廢汽車處理等資源綜合利用設備。

 

    10.滿足鐵路、水利工程、城市軌道交通等建設項目的需要，加快大斷面巖石掘進機等大型施工機械的研制。

 

    11.發(fā)展重大工程自動化控制系統(tǒng)和關鍵精密測試儀器,滿足重點建設工程及其他重大(成套)技術裝備高度自動化和智能化的需要。

 

    12.發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數(shù)控機床大部分依賴進口的現(xiàn)狀，滿足機械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要。

 

    13.發(fā)展新型紡織機械，促進紡織行業(yè)技術升級。

 

    14.發(fā)展新型、大馬力農(nóng)業(yè)裝備，改變目前125馬力以上拖拉機、新型農(nóng)業(yè)裝備主要依賴進口的狀況。

 

    15.發(fā)展集成電路關鍵設備、新型平板顯示器件生產(chǎn)設備、電子元器件生產(chǎn)設備、無鉛工藝的整機裝聯(lián)設備、數(shù)字化醫(yī)療影像設備、生物工程和醫(yī)藥生產(chǎn)專用設備等。

 

    16.發(fā)展民用飛機及發(fā)動機、機載設備。

 

    附錄：量具量儀分類及應用

 

    量具量儀屬于計量器具制造業(yè)，行業(yè)自律管理機構為中國機床工具工業(yè)協(xié)會。量具量儀按使用方式、技術含量及復雜程度，可簡單分為量具、量儀。

 

    量具指便攜式和一般精度的小型長度計量器具(含實物量具和指示量具)。由于體積小巧、使用方便，主要用于工業(yè)加工現(xiàn)場。量具主要類別有卡尺、千分尺、指示表。量具自一百多年前誕生起，經(jīng)歷了游標卡尺、帶表卡尺、普通型數(shù)顯量具、防水型數(shù)顯量具等階段。游標卡尺和帶表卡尺均采用機械結構，以和指針刻線方式指示測量結果，其特點是方便、耐用、成本低，但同時也有測量精度不高、效率低和容易誤讀等缺點。近年來微電子技術、激光技術、計算機技術、傳感技術等高新技術應用于傳統(tǒng)量具，產(chǎn)生新一代數(shù)顯量具，數(shù)顯量具可以直觀顯示測量數(shù)據(jù)，與機械式量具相比具有精度高、可靠性強、顯示直接、使用方便、操作簡便等優(yōu)點，是機械式量具的升級換代產(chǎn)品，逐步替代傳統(tǒng)的機械式量具。為了在滿足冷卻液、水、切削液及油污工作情況下正常檢測需求，據(jù)文獻報道，目前，全球已有包括廣陸在內的4家公司成功開發(fā)了IP67防水數(shù)顯卡尺，其防護等級為目前最高水平。

 

    量儀指具有較高準確度的臺式或上置式長度計量儀器。與量具相比，量儀具有靈敏度高、準確度高、測量力小等優(yōu)點，其結構較復雜，對環(huán)境要求較高，主要在計量室內使用。目前應用廣泛、經(jīng)典的數(shù)顯量儀產(chǎn)品主要有三座標測量機、CNC齒輪測量中心、刀具預調儀、CCD攝像顯微鏡、視覺測量儀等，另外現(xiàn)代精密數(shù)顯測量儀還有圓柱齒輪／錐齒輪制造系統(tǒng)、剃齒刀閉環(huán)制造系統(tǒng)、數(shù)控刀具閉環(huán)測量系統(tǒng)、火車車輪在線檢測系統(tǒng)、汽車大型覆蓋件的非接觸掃描精密測量系統(tǒng)等。由于量儀大多技術含量高，具有高速高效、準確度高、可靠性高、多功能的特點，能對大型加工件進行非接觸高效測量，在航天、軍工等領域應用廣泛，有些量儀產(chǎn)品還屬于西方發(fā)達國家出口戰(zhàn)略管制的高技術產(chǎn)品。

 

    量具量儀采用的位移傳感技術主要有光柵、磁柵、球柵、容柵、感應同步器、激光干涉測量系統(tǒng)等，幾大類技術各有優(yōu)勢、互為補充，在競爭中都得到不同程度的發(fā)展。雖然容柵產(chǎn)品測量精度沒有以光柵、磁柵等技術制造的各類量儀的精度級數(shù)高，但分辨力已從0.01mm發(fā)展到0.001mm，測量的精度和可靠性都有了顯著提高，防水防塵性能不斷提高，從IP54提高到IP65，目前已可達到IP67，能滿足需求量巨大的機械制造等行業(yè)的一般測量要求，而且以其產(chǎn)品結構緊湊、體積小巧、功耗低(以1.5V鈕扣電池為工作電源，持續(xù)工作時間可達到2,000小時以上)、制造成本低、銷售價格低等諸多優(yōu)勢，性價比高，主要適用于數(shù)顯量具；除激光外，光柵尺的分辨力和精度均高于其他四種測量系統(tǒng)，而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、使用方便及價格方面均比激光測量系統(tǒng)有著明顯的優(yōu)勢，因此，國際市場上的數(shù)控機床(指閉環(huán)控制結構)，包括三座標測量機所采用的測量系統(tǒng)80%以上都使用光柵。球柵測量系統(tǒng)、磁柵測量系統(tǒng)也主要應用于數(shù)顯、數(shù)控機床，特別適用于如油污、切削屑、震動等惡劣的生產(chǎn)環(huán)境中，市場有限；感應同步器主要應用于軍工領域及大位移靜態(tài)與動態(tài)測量。

 

    目前，德國的海德漢(Heidenhain)公司是制造光柵傳感器及其測量系統(tǒng)的最大廠商，壟斷高檔光柵傳感器及其測量系統(tǒng)的生產(chǎn)與銷售，占全世界60%以上的光柵數(shù)顯產(chǎn)品市場；另外，國際上制造光柵技術測量系統(tǒng)及產(chǎn)品的公司還有西班牙的發(fā)格(Fagor)公司、英國的雷尼紹(Renishaw)公司和日本的雙葉(Futaba)公司等。日本三豐(Mitutoyo)公司、瑞士Sylvac公司、美國Starrett公司是世界上主要生產(chǎn)容柵數(shù)顯量具產(chǎn)品的廠家，其中日本三豐(Mitutoyo)公司作為世界上最大的容柵量具量儀生產(chǎn)廠，占世界容柵量具市場50%。英國的新和(Newall)公司主要制造球柵測量系統(tǒng)。日本索尼(Sony)公司主要生產(chǎn)磁柵測量系統(tǒng)。